第397章 大盘全天震荡调整三大指数均小幅下跌 （第2页）

    个股方面，市场波动收窄，近期热门个股局部补跌，人民网跌超5，中际旭创、华工科技跌超4。
    市场情绪低迷，追涨亏钱效应明显，两市炸板率超50，万润科技、香农芯创等热门标的日内回落幅度超10。
    板块方面，市场成交量持续萎缩背景下，各板块缺乏持续性，快速轮动格局难改。
    以封测和存储为核心的芯片产业链冲高回落，消息面上，台积电启动wos大扩产计划，部分wos订单外溢，国内掌握先进封测技术的大厂有望直接获益；汽车产业链午后走强，江铃汽车2板，星源卓镁20涨停，国家对汽车行业的帮扶政策频出，近期汽车产销数据有所恢复。
    芯片产业链近期轮动走强态势依旧，chiplet板块早盘爆发，晶方科技、凯格精机、康强电子涨停，甬矽电子、中富电路、联动科技大涨超10。
    先进封装技术是多种封装技术平台的总称，sip、wlp、25d3d为三大发展重点。
    受英伟达等hpc客户订单旺盛影响，台积电wos先进封装产能吃紧，缺口高达10-20。
    点评：5g、物联网、高性能运算等产品需求持续稳定增加，大量依赖先进封装，因而其成长性显着好于传统封装。
    yole预计2026年先进封装将占整个封装市场的一半，市场规模将达到522亿美元。
    中国2020年先进封装营收规模903亿元人民币，占整体封装营收比重36，低于45的全球水平，国内厂商受益国内先进封装需求，有望实现更高增长。
    汽车产业链盘中再度异动走强，江铃汽车2连板，亚星客车、文灿股份、德宏股份、星源卓镁涨停。
    国家发改委研究生主任金贤东提出要进一步完善消费政策，下大力气稳定汽车等重点领域消费，将持续推动新能源汽车下乡等政策落地见效。
    点评：当前汽车行业需求持续改善，7月第二周乘用车上险383万，环比第一周增长123，较上月同期增长64。
    展望未来，低端需求恢复（换车平替）+中间价格带混动渗透率快速提升（换车升级u0026新能源化）+高端车型消费升级三大流向支撑需求，对2023年下半年总量与新能源需求改善有信心。
    预计2023年批发销量达2425万辆，同比增长30。
    重点看好以下三大方向：（1）整车重点新车周期较强品种；（2）零部件重点推荐全球化、智能驾驶和特斯拉产业链等。
    （3）商用车底部确立，出海打开空间。
    另外根据近期批露的中报业绩预告来看，16家a股整车上市公司披露了2023年上半年业绩预告。
    据统计，共有10家车企预计完成盈利，占比625。
    而部分轻量化、智能化零部件公司归母净利同比增速超100。
    反映出在q2价格战背景下，无论是整车、零部件业绩表现均超出预期，盈利韧性及电动智能大趋势下自主的高成长性。
    华西证券在近期的研报中指出，随着政策加码，消费潜力加速释放叠加供给密集推出，优质自主加速转型，新能源汽车的基本面依旧向好，坚定看好新势力产业链+智能电动增量机会。
    从市场的角度来看，汽车链此前已经历多日的回调整理，昨日午后部分个股率先呈现出修复迹象，而今日资金回流更为明显，成为当前疲软的市场环境下为数不多的亮点。
    因此后续可重点关注汽车产业链能否在后市中进一步强化，从而对于市场的信心起到提振的作用。
    大消费板块今日盘中活跃，商业零售、家居建材方向领涨，中央商场3连板，步步高涨停，海象新材、匠心家居、志邦家居、友好集团等涨超5。
    消息面上，国家发改委表示，抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。
    下一步，国家发改委将按照落实一批、储备一批、出台一批的思路打好政策“组合拳”
    。
    抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措，促进消费稳步恢复和扩大。

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