第476章 后续市场有望在券商与科技之间相互轮动 (第2页)
故在当前的市场环境下,操作应对的重心依旧围绕在300弹性小票中展开。
科技股方向预计仍将持续活跃。
虽然上交易日受到的中兴通讯午后跳水的影响下ai概念股有所回落,但在顺周期中地产与消费双双出现明显转弱疑虑的背景下,科技股依旧存在着修复的预期。
消息面上,英伟达ceo黄仁勋将在siggraph现场发表,介绍英伟达最新进展和ai驱动的内容创建解决方案。
在ai潮流下,算力紧缺是ai这两年发展过程中的一个主旋律,也是最重要的长逻辑。
此外数据要素、传媒等板也有望在近期的盘面中反复活跃。
上交易日市场出现缩量调整的阴线结构,上证指数的调整目的是为了确认3248点一线支撑的有效性,这里确认完成之后将会继续震荡上行,上方已经留好缺口,另外3300点的左侧平台已经经过几次试盘得以消化,接下来只要大盘放量突破,将会继续震荡上行。
创业板也有一定的调整,但总体还是在蓄势待发状态,这里有部分资金切入前期调整充分的科技股,等待进一步的展开。
60分钟图显示,各股指均失守5小时均线,60分钟acd指标呈现死叉状态;从形态来看,各股指以向下跳空缺口回补了上周五的向上跳空缺口,显示出市场仍被此前的底部箱体所牵绊,成交一旦跟不上,市场必会再陷盘局,后市需密切关注成交变化。
上证指数的调整幅度和形态都和预期一样,比较好的是昨天的主要跌幅是在开盘后的15分钟内完成的,后面的走势基本上不痛不痒,成交量方面也出现了明显的萎缩,缩量调整属于量价常态,说明调整动能并不是很充足,短线来看,这里的调整有洗盘的嫌疑,能守住重要点位即可。
市场信息:发改委会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施;操作系统政府采购需求标准征求意见(涉中国软件、中国长城、软通动力、诚迈科技等);农业农村部发布畜牧业汛期防灾减灾技术指导意见;上海市印发清洁空气行动计划;iec首个电力无人机国际标准立项;国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录;我国自主建造lng加注船于江苏启东出海试航;让手机任意弯折,弹性铁电材料研发成功(涉景旺电子、汉威科技等);光伏逆变器和储能系统需求爆发(涉上能电气、固德威、阳光电源等);8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势(涉tcl科技、京东方a等);华为第八届全联接大会将于9月20日在上海举行。
热点题材:1、操作系统政府采购明确需求标准信创带来行业机遇:财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。
例如在桌面操作系统方面,提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标,要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据,相关信息采集无安全风险,相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码,源代码可供第三方机构审查,代码知识产权无风险,无恶意安全漏洞或后门,代码可追溯、可重构。
《“十四五”
数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。
东吴证券认为,操作系统是信息系统的“灵魂”
,是信创推进的重要突破方向。
预计到2025年,中国操作系统市场规模高达586亿元。
信创仅仅是国产操作系统的之后民用、工控等新领域,应用商店等新商业模式将是星辰大海。
光伏逆变器和储能系统需求爆发阳光电源业绩大增:美国大储今年有望重回100以上增长;国内储能去年同比增长150以上,今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。
此外,商业储能市场爆发,预计同比增长超过300;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软,预计四季度初将有所恢复。
该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60至0,看好储能逆变器等环节。
3机构指出,在ai超算中心建设中,光连接朝着高速率、大密度方向发展。
从光模块下游需求来看,22年为800g元年,市场出货量约为万只级别,23年为起步年份,24年随着大模型厂商加速ai建设,加单意愿强烈、节奏频繁,预计800g需求将迎来爆发式增长。
点评:以chatgpt为首的ai军备竞赛开启,大幅拉动800g等高速光模块需求量,英伟达超级计算机dgxgh200推出,单gpu与800g光模块配比量数倍增加。
光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片,这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。
光大证券认为,随着未来800g光模块的需求释放,光芯片可能会出现供求关系紧张的局面,届时国产供应商有望切入到供应链体系中。
华工科技,源杰科技等。
48月8日23:00,英伟达创始人黄仁勋将在siggraph现场发表nvidia主题演讲。
届时黄仁勋将介绍nvidia的最新技术突破包括获奖研究、通用场景描述(opend)的进展以及ai驱动的内容创建解决方案。
据报道,本次演讲主要涉及ai、3d、数字世界等前沿话题。
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