第476章 后续市场有望在券商与科技之间相互轮动 （第2页）
故在当前的市场环境下，操作应对的重心依旧围绕在300弹性小票中展开。
科技股方向预计仍将持续活跃。
虽然上交易日受到的中兴通讯午后跳水的影响下ai概念股有所回落，但在顺周期中地产与消费双双出现明显转弱疑虑的背景下，科技股依旧存在着修复的预期。
消息面上，英伟达ceo黄仁勋将在siggraph现场发表，介绍英伟达最新进展和ai驱动的内容创建解决方案。
在ai潮流下，算力紧缺是ai这两年发展过程中的一个主旋律，也是最重要的长逻辑。
此外数据要素、传媒等板也有望在近期的盘面中反复活跃。
上交易日市场出现缩量调整的阴线结构，上证指数的调整目的是为了确认3248点一线支撑的有效性，这里确认完成之后将会继续震荡上行，上方已经留好缺口，另外3300点的左侧平台已经经过几次试盘得以消化，接下来只要大盘放量突破，将会继续震荡上行。
创业板也有一定的调整，但总体还是在蓄势待发状态，这里有部分资金切入前期调整充分的科技股，等待进一步的展开。
60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，60分钟acd指标呈现死叉状态；从形态来看，各股指以向下跳空缺口回补了上周五的向上跳空缺口，显示出市场仍被此前的底部箱体所牵绊，成交一旦跟不上，市场必会再陷盘局，后市需密切关注成交变化。
上证指数的调整幅度和形态都和预期一样，比较好的是昨天的主要跌幅是在开盘后的15分钟内完成的，后面的走势基本上不痛不痒，成交量方面也出现了明显的萎缩，缩量调整属于量价常态，说明调整动能并不是很充足，短线来看，这里的调整有洗盘的嫌疑，能守住重要点位即可。
市场信息：发改委会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施；操作系统政府采购需求标准征求意见（涉中国软件、中国长城、软通动力、诚迈科技等）；农业农村部发布畜牧业汛期防灾减灾技术指导意见；上海市印发清洁空气行动计划；iec首个电力无人机国际标准立项；国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录；我国自主建造lng加注船于江苏启东出海试航；让手机任意弯折，弹性铁电材料研发成功（涉景旺电子、汉威科技等）；光伏逆变器和储能系统需求爆发（涉上能电气、固德威、阳光电源等）；8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势（涉tcl科技、京东方a等）；华为第八届全联接大会将于9月20日在上海举行。
热点题材：1、操作系统政府采购明确需求标准信创带来行业机遇：财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。
例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。
《“十四五”
数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。
东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”
，是信创推进的重要突破方向。
预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。
信创仅仅是国产操作系统的之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。
光伏逆变器和储能系统需求爆发阳光电源业绩大增：美国大储今年有望重回100以上增长;国内储能去年同比增长150以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。
此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。
该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60至0，看好储能逆变器等环节。
3机构指出，在ai超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展。
从光模块下游需求来看，22年为800g元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速ai建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800g需求将迎来爆发式增长。
点评：以chatgpt为首的ai军备竞赛开启，大幅拉动800g等高速光模块需求量，英伟达超级计算机dgxgh200推出，单gpu与800g光模块配比量数倍增加。
光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片，这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。
光大证券认为，随着未来800g光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。
华工科技，源杰科技等。
48月8日23:00，英伟达创始人黄仁勋将在siggraph现场发表nvidia主题演讲。
届时黄仁勋将介绍nvidia的最新技术突破包括获奖研究、通用场景描述（opend）的进展以及ai驱动的内容创建解决方案。
据报道，本次演讲主要涉及ai、3d、数字世界等前沿话题。
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