第413章 AI＋数字经济共振的算力方向为长期受益主线 （第2页）

    板块方面，房地产与基建板块受城中村改造政策刺激，上演了高开低走再拉升的过山车走势，反映出当前资金缺乏持续做多信心，专注于盘中博弈；低价个股持续走强，周一4只连板股中，万方发展、金科股份、广西广电不足10元股，此外叠加了摘帽概念的低价股亚联发展7天4板，目前纯粹的筹码博弈反而更容易吸引到短线资金。
    算力概念股早盘展开一波像样反弹，云赛智联、鸿博股份、竞业达涨停，曙光数创大涨超10，浪潮信息盘中一度封板。
    近日，2023中国算力大会、第二届“西部数谷”
    算力产业大会新闻发布会在北京举行。
    会上，工信部、宁夏回族自治区人民政府宣布，2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在宁夏银川举行。
    点评：ai+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，短期逐步进入到去伪存真印证阶段，同时建议积极把握二季度绩优个股。
    推荐把握ai算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：ai和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ict设备、光模块光芯片、pcb、idc液冷散热、gpt应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。
    但从市场的角度来看，周一算力硬件方向，在经历了上周的风险集中释放后，ai方向迎来短线的修复反抽也在情理之中。
    但从周一市场延续缩量整理来看，ai方向的反弹力道依旧偏弱，也未能与指数形成共振。
    另一方面，像鸿博股份、浪潮信息这样的人气标的，前期均存在着大量的套牢卖压有待化解，在后续没有出现明显增量资金的入场的背景下，算力方向的反弹想要走出延续性或存难度。
    chatgpt为首的ai应用端同样活跃，焦点科技涨停，凡拓数创、华是科技大涨超10。
    7月22日，openai在推特宣布，下周将发布chatgpt安卓app，即日起可以在谷歌商店预约下载。
    此外，7月17日，定位为“ai摄影师”
    的小程序“妙鸭相机”
    正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。
    点评：随着海内外大模型不断进步，以及各行业参与者积极探索，ai应用落地速度有望呈指数形态，b端及c端应用落地均值得期待。
    妙鸭相机的走红亦验证了此前对c端爆款应用落地后用户数增长的判断，持续关注妙鸭后续表现及相似产品落地。
    基建以及房地产板块延续活跃态势，但盘中博弈异常激烈，领涨股以低位补涨行情为主。
    金科股份2连板，锦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利达涨停。
    日前，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。
    今年以来，中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。
    第七次全国人口普查数据显示，中国有7个超大城市和14个特大城市。
    截至7月上旬，今年已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持性政策。
    点评：2020年至2022年，全国城中村改造市场规模分别为124万亿元、136万亿元和6559亿元。
    在一线城市中，2023年广州计划完成2000亿元城市更新固定投资目标，同比增长60。
    按照这个增速测算，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。
    对于地产链等顺周期相关板块近期在盘中逐步活跃，国泰君安在近期的研报中给出了自己的观点。
    其认为在经过近半年的上涨，ai股票预期、部分环节拥挤度已处于较高水平。
    尽管中期产业趋势确定，但在此前的上涨中预期基本得到了充分演绎，在新一步的催化和新变化之前，以ai为代表的成长价值风格短。

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